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核心标的:
水电设备:东方电气(百万千瓦机组技术)、哈尔滨电气(抗泥沙水轮机)。
特高压:国电南瑞(调度系统)、许继电气(换流阀)。
市场特点:设备商订单周期长,业绩逐步释放,股价走势更趋稳健,脱离“连板”模式。
阶段3:运营回报期(5年后)——能源运营商与区域经济共振
核心标的:
能源运营:未来雅江集团可能拆分上市(类比长江电力),或通过国投电力(雅砻江协同)、川投能源(风光互补)间接受益。
西藏经济:西藏矿业(锂矿运输成本降低)、西藏旅游(区域经济激活)。
市场特点:长期现金流稳定,估值向公用事业板块靠拢,吸引配置型资金。
雅江集团无法完全复制三峡路径,但依托国家战略与技术创新,有望成为“水风光储+跨境治理”的综合能源平台。
这种也是属于确定性好,但更多偏向炒作的“题材式”机会。
短期关注基建链(如高争民爆、西藏天路),中期布局设备商(东方电气、国电南瑞),长期持有运营资产(国投电力、川投能源)。
警惕无实质订单的小市值概念股(如部分西藏本地消费股),其炒作后可能深度回调。
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